新人王容成与王后艳都将魔法少女蒂芙尼送回魔法学院，转而驾驭龙凤将行沙漠之城。
精灵族的女主珍妮弗为二人送行，得知他们要去沙漠之城，便警告他们黑魔鬼的黑风暴和沙漠女神的眼泪。
屠龙法在沙漠之城寻找到了新的寄主——沙漠蠕虫，而甘孜汉也早已在干燥的沙漠之城升起了狼烟。异界除灵师的神马车队，也在赶往沙漠之城，一路上从容成河谷的深渊，到山峦之巅，毫不避讳，直线奔赴战场。
另一边，巨人漆禺在巨人族首领厄佐斯的鞭挞声中飞速奔跑。布衣族勇士浑多克，用巫术将椰子变成一个巨大的球体，浑多克提着一两个椰子，站在球体上面飞速滚动，并誓言一定要亲手抓到狡猾的甘孜汉。太阳城援兵以列维，则放出了猎狗和火烈鹰，他自己则撑着十丈长矛，一跳数千米，极速前进。
人族的勇士们拿着自己石斧，唱着永不退缩的战歌，气宇轩昂的跨过野狼谷，却遭到了沿途胡狼和狼王沃森的埋伏。
艳都对容成亲切的说：亲爱的，精灵王国与伊诺古城此去千余里，我将先行一步。
说完，艳都拿出冒着紫光的神圣魔法，念动法咒，与凤凰合二为一，徐徐展开凤凰羽翼，又射出两支穿心箭，腾空跃上，化作了一颗闪亮的星，消失在繁茂的芸芸植被上空。
容成顿时愕然相对，他笑着说：亲爱的，兰月之主在骏马之上，好似柔柔弱弱的人间女子，在天际却能胜我一筹，但是胜负还犹未可知。
说完，他转身向天空扔出两个神斧，神斧落下，容成化身为一个战神，他将神斧放在背囊之中，手握巨龙的龙角，巨龙席卷枯木流沙而上，于艳都之后，紧追不舍。
此时沙漠之城伊诺古城正遭遇妖族人和火族人的围攻。无数商贾屈膝臣服，伊诺古城的老弱妇孺，被用来当作了人质，商贾拿出了几万两金子，妖族人和火族人用得到的金子雇佣了许多异族人——畜牧族人，摩羯人，和矮黑人，鬼族落寞勇士卢本成了妖族魁旱和火族勒芒的雇佣兵，将伊诺古城里三层外三层围的水泄不通…
伊诺古城里面的人民，被饥饿和炎热主宰了身躯，不得不向黑魔鬼磕头，黑魔鬼和妖王魁旱，以及火人勒芒，借此向神明作要挟，警官神明不要介入他们与人族的战争。
容成追上艳都问她：兰月之城的援兵何时能到？
艳都自信的回答道：成成，兰月飞翼精灵已经到了，但是不知道水中的鱼尾精灵有没有沙漠长河可以通过。
容成也肯定的告诉她：都都，河谷深渊连接着兰月水城。
正当二人说话之际，他们遇到了强劲的对手，沙漠黑魔鬼——刹帝利，和对黑魔鬼心怀仁慈之心，却不顾人民死活的沙漠女神——安法拉…
遥远的精灵族的阿萨尔王，和珍妮弗在小精灵蒂芙尼的哀求下，也决定率领小精灵们驰援伊诺古城。在看到人族的勇士们被围困于野狼谷的求救信号后，陆地精灵乘着飞翼精灵很快到了野狼谷，并于妖兵魔将展开了一场厮杀。
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